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          通關最后一審,第二家AMC系上市券商即將誕生!劍指另類投行戰略,五年內沖進前30%

            第二家AMC系上市券商順利通過最后一審。

            昨日,信達證券首發過會。A股上市券商即將再增一家。據信達證券此前發布的招股書,此次擬發行不超過9.73億股,不超過發行后總股本的25%。

            信達證券表示,此次所募資金將全部用于補充資本金、增加營運資金、發展主營業務,具體包括經紀、資本中介、自營、資管、投行、信息技術等業務。未來5年,信達證券將力爭綜合實力進入行業前30%分位。去年底,信達證券總資產573億元,行業排名第39位。

            信達證券的一大戰略是另類投行,將大力拓展并購重組、夾層投資、流動性支持、階段性持股等另類投行業務,綜合運用財務顧問、過橋融資、資產重組、市值管理等工具組合塑造公司在不良資產經營和特殊機遇投資領域的差異化特色。

            第二家AMC系上市券商通過最后一審

            繼東興證券上市之后,信達證券即將成了第二家AMC系上市券商。

            早在2020年8月5日,中國信達公告稱擬分拆信達證券在A股上市。當年12月28日,信達證券接到中國證監會受理其上市申請的通知。在遞交招股書4個月后,證監會對信達證券提出了45條反饋意見。

            信達證券成立于2007年9月,由中國信達作為主要發起人,在承繼中國信達投行業務、收購原漢唐證券、遼寧證券的證券類資產基礎上設立的,是國內首家AMC系券商。中國信達為第一大股東,持股87.42%;中泰創業投資(深圳)有限公司為第二大股東,持股4.8%;中天金投為第三大股東,持股2.06%。

            券商中國記者注意到,在提交上市招股書之前,信達證券內部發生重大人事調整。前董事長肖林于2020年10月20日辭職,接任者為中國信達原董秘艾久超,此次董事長變更距離肖林入職信達證券僅一年有余。同期于2019年入職信達證券的還包括現任總經理祝瑞敏。彼時,信達證券經過調研,內部提出三年實現A股上市的構想。

            據悉,經紀業務是信達證券的第一大業務,2021年實現營業收入16.85億元,同比增長2.75%。其中,代理買賣證券業務凈收入(含席位租賃)8.4億元,同比增長15%;融資類業務收入7.1億元,同比增長12.2%,其中融資融券業務利息收入6.7億元,同比增長12.7%。2021年新開戶36.5萬戶,同比增長149%,新開戶市場份額到達5年新高。截至2021年末,信達證券共有16家分公司、87家證券營業部(含1家撤銷中)。

            中證協的信息顯示,截至2021年末,信達證券總資產573億元,行業排名第39位;去年營收25.77億元,行業排42位;凈利潤11.7億元,行業排37位。信達證券在2018年、2019年和2020年券商分類評價中分別被評為B類BBB級、A類A級和A類A級。

            信達證券的另類投行戰略

            信達證券的戰略目標是以另類投行為主要發展方向,以資本中介和戰略客戶為抓手,致力于將該公司打造成為具備綜合金融服務能力、產品自主創新能力和市場化經營體制機制,有行業影響力和差異化品牌特色的現代投行。

            信達證券表示,未來五年,該公司將依托中國信達優勢,堅持以客戶為中心,進行獨立市場化運作,不斷提升各項業務核心競爭力和持續盈利能力,支持供給側結構性改革和服務實體經濟,力爭綜合實力進入行業前30%分位,總資產、凈資本、營業收入、凈利潤等主要經營指標穩步上升,業務結構進一步優化。

            券商中國記者注意到,對于另類投行戰略,信達證券也做了進一步的闡述:立足于中國經濟向高質量發展階段轉變的基本面,堅持以另類投行作為主要發展方向,深度挖掘和精準識別企業客戶需求,大力拓展并購重組、夾層投資、流動性支持、階段性持股等另類投行業務,綜合運用財務顧問、過橋融資、資產重組、市值管理等工具組合,通過多渠道、多層面、多維度的綜合金融服務,塑造公司在不良資產經營和特殊機遇投資領域的差異化特色。

            招股書顯示,此次首發上市募集資金完成后,將主要用于七大方面:

            一是進一步鞏固傳統經紀業務,優化調整營業網點布局,拓展公司業務輻射區域;提高綜合服務能力,促進財富管理轉型;加大金融科技投入,構筑綜合金融服務體系。

            二是在合規經營、風險可控的前提下,擴大公司資本中介業務的資金配置規模,優化業務機構,加快業務發展。

            三是在嚴謹完善的研究體系和投資決策體系下,視市場情況適當增加證券投資業務規模,豐富自營業務類型,提高自營業務投資的收益率和穩定性。

            四是加大對資產管理業務的投入,并通過市場化途徑引進優秀投研、營銷和產品設計開發人才,不斷提高資管團隊的產品設計能力和主動管理能力,提升產品業績,打造品牌效應。

            五是擴充承銷業務資金實力,吸引更多優秀人才,打造公司專業、高端的投行人員隊伍,提高投行業務綜合服務能力,全面提升投行業務實力。

            六是加大合規風控的投入,保障公司合規與風險管理規范、有效;持續加大信息技術系統建投投入。

            七是公司期貨業務、另類投資業務、私募投資基金業務、公募基金業務和境外業務分別由下屬子公司開展。本次募集資金到位后,公司將繼續加大對各子公司的支持力度,不斷完善組織架構和業務體系,提升公司作為綜合性券商控股集團的整體服務能力。

            發審會重點關注三大問題

            在昨日的發審會上,發審委也詢問了一些問題。

            信達證券及其子公司報告期內因違法違規受到多項行政處罰和監管措施。發審委要求說明相關行政處罰和監管措施是否構成重大違法違規,相關信息披露是否充分、完整等。

            報告期內,信達證券與關聯方存在金額較大的關聯交易,且均存在投資業務。發審委要求說明報告期內關聯交易發生的必要性、定價依據及公允性,是否存在關聯方向發行人輸送利益的情形等。

            發審委要求信達證券說明生產經營是否符合《數據安全法》等相關法律法規的要求。關于信息系統的安全管理制度和個人信息的保護管理制度是否健全,執行是否有效。是否發生過相關泄密、信息系統故障事件,是否存在隨意收集、違法獲取、過度使用、泄露個人信息或非法買賣個人信息等情形等。

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