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          突發!近2000億巨頭一度直線跳水,發生了什么?大金融、地產集體爆發!

            周末發出“保交樓、保民生、保穩定”的政策預期下,7月18日金融地產企穩回升。

            截至午間收盤,上證指數漲1.49%,深證成指漲1.12%,創業板指漲1.83%。盤面上,環境保護、水務、煤炭、房地產、電力等板塊漲幅居前,光伏逆變器、新型城鎮、油氣開采等概念股活躍,礦物制品、航空、酒店餐飲等板塊跌幅居前。兩市超4100只個股上漲。

            就后市房地產走勢,專家表示,隨著疫情防控形勢向好、穩樓市諸多舉措的綜合效應逐步顯現,房地產市場有望繼續趨穩。銀河證券表示,目前房地產行業的關注點在于銷售能否復蘇以及房企盈利能否修復。

            新舊能源漲跌互現

            雖然鋰礦公司上半年業績大幅預增,但4月以來行業個股持續攀升下,有點“高處不勝寒”。7月18日,鋰礦板塊集體跳水,Wind鋰礦指數上午盤中一度下跌2.75%。融捷股份一度跌超5%、天齊鋰業一度跌超6%,中礦資源、盛新鋰能、永興材料等走低。

            受益新能源需求旺盛,鋰礦企業上半年業績優異。截至目前,13家鋰礦上市公司披露上半年業績預告,全部大幅預增,折射出鋰行業的高景氣度。剛完成A+H股上市的天齊鋰業,2022年上半年凈利潤大增,增幅超110倍,超出市場預期。

            同時,鋰礦上市公司加快對上游鋰礦資源的儲備力度和擴產步伐。光大證券表示,鋰行業2022到2023年仍處于供應偏緊狀態,不排除2022年下半年鋰價重回50萬元/噸以上的可能性。

            但市場對此并不買賬。以天齊鋰業為例,A股上周以來已下跌近20%。7月14日,天齊鋰業跌勢持續,截至午間收盤,A股下跌2.62%, H股下跌2.33%。

            7月10日,應瑩在個人微信公眾號發布《每周市場點評》,其中提到,“天齊鋰業戴維斯雙擊已達頂峰,價格已高估?!币灿袡C構給出偏謹慎的意見。國元國際指出,鑒于新能源汽車快速發展,在可見的未來,鋰礦價格大概率處于高位,具體價格走勢取決于新能源車滲透速度和鋰礦產能擴張速度的相對變化。

            此消彼長下,傳統能源再度走強。7月18日,煤炭股集體上漲,申萬煤炭指數大漲3.89%,華陽股份漲漲停,永泰能源、大有能源漲超7%。近日,高溫天氣在江南、華南地區快速蔓延,大范圍的高溫帶來高負荷的用煤用電需求,沿海八省電廠庫存消耗加快,存煤可用天數降至不足13天。尤其江浙地區存煤可用天數偏低,迎峰度夏壓力較大。

            國盛證券指出,需求是當前煤價的核心矛盾,入伏已至,民用負荷快速提升,疊加產地市場煤供應和運力日趨緊張,支撐煤價偏強運行??紤]到煤企高利潤有望長期持續、高現金流背景下不斷提高分紅比例,煤炭板塊正在迎來業績和估值的戴維斯雙擊。推薦煤炭轉型先鋒華陽股份。堅守核心資產,看好高長協占比、高分紅煤企的估值修復。

            大金融反彈

            近期,多地掀起的“停貸”事件引發市場關注,銀行股備受壓力。Wind銀行指數上周大跌4.81%。就在昨晚,銀保監會深夜發聲,給市場派來“定心丸”。據中國銀行保險報官微,7月17日,銀保監會有關部門負責人就近期重點工作進展接受了采訪。在此次采訪中,有關負責人對銀行業保險業支持穩住宏觀經濟大盤、依法依規處置河南安徽5家村鎮銀行風險、積極做好“保交樓”金融服務、關于遼寧金融風險處置進展情況等六大熱點問題進行了回應。

            受消息刺激,7月18日Wind銀行指數大幅反彈,截至午間收盤大漲,申萬銀行指數大漲1.28%。A股方面,江蘇銀行漲4.7%,招商銀行升逾2%,中國平安、中國人壽、中國太保等一眾保險股先后發力。港股商業銀行板塊拉升,郵儲銀行漲近4%,招商銀行漲超3%,渣打集團漲近3%,建設銀行、匯豐控股、中國銀行漲超2%。

            除了政策支持外,多家銀行上半年凈利潤增速超20%,業績穩健增長。截至7月17日,已有南京銀行、蘇農銀行、杭州銀行、張家港行、無錫銀行、蘇州銀行6家上市銀行公布了2022年半年度業績快報。6家銀行今年上半年營收均保持增長,凈利潤同比增速均在20%以上,資產質量持續改善。

            在監管部門及地方政府部門作出表態的同時,截至目前包括六大行在內的17家銀行對“停貸”事件作出回應,向市場釋疑。其中,大部分銀行在披露停貸樓盤涉及的逾期按揭貸款金額的同時,均表示“風險可控”。

            房地產企穩

            銀行企穩之際,房地產也有觸底跡象。7月18日,申萬房地產指數大漲2.83%,廣宇發展、藍光發展、順發恒業、陽光城漲停,世榮兆業漲逾8%,榮盛發展、大龍地產、金科股份、濱江集團、華遠地產、陽光股份、中南建設等紛紛走高。

            港股方面,此前連續下跌的內房股集體反彈,新城發展漲逾9%表現最佳,富力地產、合景泰富、旭輝控股均漲超6%,龍湖集團、碧桂園、雅居樂集團漲超4%。

            政策面上,7月17日,銀保監會在接受采訪時指出,堅持“房住不炒”,堅持“穩地價、穩房價、穩預期”,支持地方更加有力地推進“保交樓、保民生、保穩定”工作。

            銀保監會指出,指導銀行在地方黨委政府“保交樓”工作安排的總體框架下,堅持摸清情況、實事求是、科學分類、精準施策,主動參與合理解決資金硬缺口的方案研究,做好具備條件的信貸投放,協助推進項目快復工、早復工、早交付。同時,有效滿足房地產企業合理融資需求,大力支持租賃住房建設,支持項目并購重組,以新市民和城鎮年輕人為重點,更好滿足剛需和改善型客戶住房需求,努力保持房地產市場運行平穩有序。

            市場方面,近期房地產市場恢復跡象進一步增多。國家統計局7月15日公布數據顯示,6月份,70個大中城市商品住宅銷售價格環比總體趨穩,環比上漲城市數量增多。房地產銷售和投資數據呈現環比改善態勢。

            中信證券認為,6月以來,復工復產提速,物流、供應鏈問題緩解,財稅優惠、金融支持政策落地,一攬子政策的實施預計將有效改善經濟循環,三季度經濟復蘇或將再進一步,GDP增速有望升至5%以上??偭康男迯吐窂较鄬Υ_定,但也要關注結構的分化:基建投資的高增和制造業盈利見底可能是下半年經濟的定數,居民部門的修復則存在諸多不確定因素,消費、地產修復的路徑和高度存在較大變數,不平衡的復蘇或許是下半年中國經濟的重要挑戰之一。

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