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          券商投行“中考”揭曉 中信建投主承銷收入居首

            

          數據來源:Wind 許盈/制表 官兵/制圖 圖蟲創意/供圖 

            證券時報記者 許盈

            2022年上半年臨近收官,券商投行“中考”的成績單也將揭曉。

            Wind數據顯示,按照發行日口徑計算(下同),今年上半年共有357家企業實施了股權融資,共募資6477.11億元,去年同期則有572家企業通過權益方式融資7301.2億元;另外,92家券商完成債券承銷規模5.50萬億元,同比增長7.5%。

            從上半年券商主承銷收入來看,59家券商合計攬入131.89億元(含IPO、增發、配股、優先股、可轉債),同比下降9.4%,其中IPO項目收入占到九成。投行業務馬太效應再加大,在行業整體主承銷收入下滑的背景下,排名前五的券商有4家上半年實現正增長,中信建投以18.10億元的主承銷收入超越中信證券,成為行業“一哥”。

            IPO募資規模增19%

            從股權融資來看,今年上半年IPO企業家數有所下滑,但募資總額不降反升;而增發則無論是企業數量還是募資規模均略有下降。

            具體來看,上半年共有176家企業完成IPO,相比去年同期的266家下降33.8%。盡管IPO企業家數下降了,但是IPO募資規模不降反升,達到2601.86億元,同比去年增長19%。

            有投行人士分析,去年詢價新規發布后,市場買賣雙方博弈更加均衡,整體而言新規后IPO發行估值變高,因此企業募資規模顯著擴大。

            另一位券商投行業務負責人則向證券時報記者表示,“我覺得詢價新規是有影響的,發行價格相對高些,但是也不能過度解讀。每個項目融資規模有差異,有可能今年上市的項目有些是大項目,所以融資整體規模較上年增加?!弊C券時報記者注意到,今年4月上市的中國海油,募資規模達到322.92億元,1月上市的晶科能源募資也達100億元。

            在增發方面,今年上半年共有104家企業實施增發,累計融資1966.32億元,分別較去年同期下降54%、40.6%,2021年上半年共有225家企業完成增發,融資總額為3309.82億元。

            中信建投

            主承銷居首

            從券商主承銷收入來看,Wind數據顯示,2022年上半年59家券商合計攬入131.89億元(含IPO、增發、配股、優先股、可轉債),較去年同期的145.56億元下降9.4%。其中IPO、增發、可轉債的承銷收入分別為119.25億元、7.29億元、5.15億元,IPO項目收入占到九成。

            在行業整體主承銷收入有所減少的情況下,頭部投行的優勢再次擴大。去年上半年僅有2家投行主承銷收入超10億元,而今年上半年則擴容至5家,分別是中信建投、中信證券、海通證券、中金公司、國泰君安。從同比變動來看,除了海通證券同比略降9%以外,另外4家排名前五的頭部投行均實現同比增長;而放眼排名前20位的券商,則僅有四成券商主承銷收入呈現正增長。

            具體來看,中信建投上半年主承銷收入高達18.10億元,同比增長108%,超過中信證券的17.98億元,位居第一。中信建投“逆襲”的原因主要是IPO收入大幅增長,去年上半年中信建投IPO收入為6.96億元,而今年上半年則為16.40億元,IPO家數達到22家。

            頭部投行中,中金公司、國泰君安今年上半年的主承銷收入也分別同比增長54%、48%,上半年收入均超過10億元。中小型投行中,東興證券與申港證券成為投行“黑馬”,主承銷收入分別同比增長117%、104%,達到4.01億元、1.47億元。

            此外,在IPO承銷金額方面,中信證券、中信建投分別以650.57億元、401.64億元排名第一、第二,中金公司、海通證券均以超200億元的IPO承銷金額依次位列其后。在IPO承銷家數方面,中信證券、中信建投分別以25家、22家的數量領跑,中金公司、海通證券、國泰君安、華泰證券、民生證券等5家券商上半年IPO家數也都超過了10家。

            地方債承銷同比大增

            今年上半年,92家券商完成債券承銷規模5.50萬億元,同比增長7.5%;總承銷債券數量達到1.54萬只,同比增長40.3%。

            分項來看,今年上半年,券商承銷的地方債規模同比大幅增長,政策銀行債、非政策性金融債、短期融資券、中期票據、定向工具等保持溫和增長,而企業債、公司債、資產支持證券的承銷規模則出現了一定程度下降。

            從券商排名來看,中信證券、中信建投分別占據上半年債券總承銷規模的狀元、榜眼,總承銷規模分為為8143.70億元、6810.54億元;華泰證券、中金公司、國泰君安則分居第三、四、五名,三者上半年總承銷債券金額均超4000億元,而上半年債券總承銷規模超過1000億元的券商則共有15家。

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