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          特檢、自產業務雙發力 迪安診斷上半年預盈超16億元跑贏過去5年凈利潤增速

            國內第三方醫學診斷行業頭部公司之一迪安診斷(300244)進入業績收獲期,經營業績持續高增長,跑贏行業。公司發布 2022 年半年度業績預告顯示,預計2022年上半年實現歸母凈利潤16億元-19億元,同比增長120.06%-161.32%。 其增速也一舉超越了過年五年公司的年凈利潤增速。

            迪安診斷表示,業績高增主要原因是公司錨定“醫學診斷整體化解決方案提供者”的定位。2022年上半年,公司特檢業務繼續輔開上量,傳統診斷服務業務仍快速增長,自產產品業務高速增長以及渠道產品業務穩步增長。

            從二級市場反應來看,7月18日公司股價一路攀升,截至上午收盤,公司股價升至每股30.60元,漲幅1.86%。

            迪安診斷成立于2001年,于2004年轉型切入第三方醫學診斷領域,發展至今,已成為“醫學診斷整體化解決方案提供者”,以“產品+服務”雙輪驅動“研產銷檢”一體化產業鏈發展為自身特色,全力打通全產業鏈新業態。

            目前,公司在上游以特檢項目牽引產品,以國產替代定位產品,重點布局了液相質譜、核酸質譜、分子診斷及細胞病理等領域;在中游,迪安診斷依托41家ICL(第三方醫學診斷)和2家CRO實驗室構建強大的營銷網絡,同時銷售代理產品和自有產品;在下游,面向C端用戶,通過體檢業務和“曉飛檢”線上2C居家檢測等提供健康管理服務。

            對于公司業績的高增表現,中泰證券認為,公司長期向好趨勢不變,頭部ICL有望持續快速增長。券商認為,第三方醫學檢驗服務順應國家政策導向以及行業未來趨勢,有望幫助醫院檢驗科降本控費,實現外包率提升,頭部ICL的規模效應和綜合服務能力優勢將越發凸顯,迪安診斷有望在中長期內保持快速增長。

            公司2022年一季報數據顯示:實現營收46.5億元,同比增長62.1%;歸母凈利潤7.5億元,同比增長122.6%。其中,ICL檢驗業務實現收入28.5億,新冠業務營收18.8億,非新冠診斷服務業務實現收入9.7億元,同比增長20.6%,均較為穩健。市場認為,在新冠檢測大幅降價的情況下依然實現利潤大幅增長,可見迪安一體化的成效已經顯現;同時,非核酸檢驗業務依然實現快速增長,充分說明公司借助疫情打開了醫療機構合作的大門。

            根據公司上半年業績預告測算,2022年二季度預計實現歸母凈利潤為8.46-11.46億元,方正證券在研報中表示:受奧密克戎傳播影響,2022年在國內動態清零政策的落實下,公司積極開展新冠核酸檢測,通過“全國布局的連鎖實驗室+ 移動氣膜”,助力各地疫情防控,2022年一季度公司新冠檢測收入為18.81億元,二季度新冠檢測服務政府指導價下調,但上海等地疫情爆發以及各地陸續開展常態化核酸檢測,帶來新冠檢測量大幅增加,預計公司2022二季度新冠檢測業務收入和利潤規模較 2022一季度仍可實現環比增長。

            市場認為,公司“產品+服務”縱深布局,在檢驗服務領域,一方面依托布局完善的連鎖實驗室承接醫院檢驗外送的項目,另一方面開拓與三級醫院共建特檢平臺的精準中心模式,帶動檢驗服務朝著高質量方向發展。在產品端,隨著公司研發的持續投入,具有技術競爭力的自產產品進入密集獲證期,在渠道助力下自產產品業務快速發展,同時助力檢驗業務降本增效。公司一體化縱深布局產業鏈,滿足醫療機構多層次的需求,幫助公司實現業務間的同頻共振和價值互哺。

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